グロテスクを形式原理とするジャンル——不条理、誇張、歪曲が美学と物語を支配する。タティ、ヴィーゴ、初期のリンチ。
グロテスク映画は、美しさやありえやすさといった美学に依拠するのではなく、意図的に歪み、誇張し、リアリズムと不条理を衝突させる。撮影現場や編集で、これらの映画はすぐにそれとわかるだろう。世界は独自の、ねじれたルールに従って機能する。空間と時間は中立ではなく、身体は奇妙に動き、物語の論理は崩壊するか、ドラマ的な解決を必要としない内的な倒錯に従う。
実践的な作業においては、具体的にはこうなる。カメラは通常なら目立たないような細部に長時間留まる――手、ドアの開口部、長すぎて不気味になる顔の表情。構図は非対称性、人間と物体の不条理な比率を用いる。編集のリズムは緊張感に従うのではなく、独自のメカニズムに従う――ドラマが期待される場所に間が生じる。タチはその達人だった。彼のカメラは空間に静かに置かれ、その中で人間の行動は絡み合い、失敗し、繰り返される。これは古典的な意味でのコメディではなく、現実の不条理を露呈させる見方である。
視覚的には、しばしばこうなる。調和しない影の領域の隣にある過剰露出。正面からではなく、横顔や後ろ姿の人物。わずかにオフに見えるパースペクティブ。ミザンセーヌは混乱させる要素で密集している――混沌としているのではなく、精密に過剰に装飾されている。初期のリンチは、日常的な空間に不気味さをもたらす極端なライティングとサウンドデザインでこのアプローチを用いた。ヴィゴは動きの質に焦点を当てた。すべてが重く、鈍く、慣性によって貫かれているように見える。
ポストプロダクションにおいては、編集は変形を滑らかにするのではなく、保護しなければならない。トランジションは意図的にハードであるか、あるいは過度にスムーズである。音楽（あるいはその欠如）は歪みを強調する。中心的な形式原理は矛盾である――日常性と変形の間の、期待される意味と無意味なディテールの間の。グロテスク映画は、能力の欠如からではなく、世界そのものについての声明として、調和を拒否する。