内側の物語を囲む外層のナレーション — 背景と視点を与える。『パルプ・フィクション』が典型例。
別の物語を内包する物語が必要だ――それがフレームストーリーだ。外側のプロットが、内側の物語がその力を発揮するための文脈を作り出す。セットや編集では、現在（フレーム）のシーンがあり、そのシーンの中にフラッシュバック、夢、報告（内側）が開かれる。フレームは内側に重みを与え、時には信憑性を、時には皮肉を与える。
実際には、物語を単純に直線的に撮影するのではない。感情的またはドラマチックな括りが必要だ。編集は、視覚、音、リズムの対応を通じて、外側と内側のつながりを常に感じさせる必要がある。フレームが弱いと、映画全体がバラバラになる。フレームが強いと、複数の物語が一つになる。古典的な例：捜査官が容疑者と対峙する――これがフレームだ。容疑者が語るのが内側の物語だ。観客は両方を同時に見て、一緒に考えなければならない。これにより、直線的な手法では得られない緊張感が生まれる。
フレームストーリーは、距離を置く語りの道具としても機能する。キャラクターが物語を見せるのではなく、語る場合、不確かさの余地が生まれる。語り手は嘘をついたり、忘れたり、歪曲したりできる――これがドラマチックな利点だ。編集でこれを利用できる：内側の物語の視覚的な瞬間は、語りと矛盾する可能性がある。観客は聞くことよりも多く、あるいは少なく見ることで、緊張感が生まれる。
技術的には、フレームを視覚的に区別できるようにしておくべきだ――異なる照明、異なるカメラワーク、異なるリズム。そうでなければ、曖昧になってしまう。劇的である必要はない――時には微妙な色温度の変化や、わずかに異なるレンズアングルで十分だ。編集では、内側の物語への入り込みの瞬間を明確にするトランジションを使用する――カット、トランジション、時には音の切れ目。フレームへの戻りも同様に正確でなければならない。そうでなければ、映画は構造を失う。